На залитом солнцем лугу происходит невероятное: обычный художник встречается с гостем из далекого космоса. Инопланетянин пытается постичь земную красоту через имитацию — он принимает формы предметов, трав и звуков, которые видит вокруг. Сначала пугающий своей необычностью, пришелец оказывается дружелюбным исследователем. В этой психоделической и доброй истории музыка становится единственным мостиком, способным соединить два разных мира без единого слова.