Три царских сына отправились искать свою долю: куда упадет стрела, там и невесту брать. Старшим братьям повезло с боярскими и купеческими дочками, а вот стрела младшего, Ивана, угодила прямиком в болото. Его избранницей стала обычная лягушка. Но за невзрачным обликом скрывалась тайна: по ночам лесная обитательница превращалась в Василису Премудрую. Удастся ли Ивану разгадать секрет своей невесты и спасти её от злых чар?